實際用途
協助業務把開發前的研究工作系統化：先找到符合產品與市場條件的潛在客戶，再保留來源、確認合作切入點，最後準備合適的聯絡內容。
設計內容
流程依序涵蓋搜尋與查核、名單建檔、去重、適配評估、雙語草稿及狀態紀錄。評估時分開看產品、技術、合作可能性與聯絡管道，未知資訊保留待確認，不從片段文字推定品牌一定需要代工。
使用既有工作表保留資料來源與處理狀態，續辦時先比對目前資料，避免每次都重新建立名單或重複聯絡。
自動化與寄送的分界
整理草稿不是寄出開發信。對外聯絡仍須具備有效寄件資料、工具連線與明確授權，並根據實際回傳結果更新狀態。不能只因某一步已排程，就將名單標為已聯絡。
功能與智慧化的好處
搜尋與來源查核：先縮小值得接觸的範圍
以產品類型、市場、供應能力與合作條件建立研究方向，將品牌公開資料與來源一起保留。AI 可協助整理大量敘述、指出可能的合作切入點，業務不必從每個網站的空白筆記開始；缺少證據的供應需求則保留待確認。
去重與適配評估：把時間放在更相關的對象
新名單先對照既有紀錄，再分別評估產品、技術、合作可能性與聯絡管道。這能降低重複研究或重複聯絡的機會，也讓不同批次採用一致的評估方式。評估是排序依據，不是對成交機率的保證。
個別化草稿：讓內容回到客戶的需求
依公開資訊整理中英文草稿，將自己的供應優勢與對方產品相連結，減少每封信重新拼接背景的工作。品牌事實、稱呼與承諾仍需查核，未知的合作關係不可寫成已成立。
狀態紀錄：讓下一次跟進有依據
來源、研究結果、草稿、寄送與回覆分開記錄。接續工作時先讀既有狀態，避免把「已準備」誤認為「已聯絡」。外部寄送仍須有效工具連線與授權；實際回傳結果不明時維持待核對。智慧化的價值，是讓人專注於合作判斷與關係經營。
此案例以流程圖呈現，不公開客戶名單或私人信件，也沒有對外開放的 CRM 操作介面。
展示範圍
本案例依既有業務開發 Skill 與工作流程整理。上方是功能流程圖，不是 CRM 系統截圖；不公開實際客戶名單、信件或私人聯絡資料。目前沒有提供訪客可操作的公開業務後台。